¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 3)
Dinero en Español - Un pódcast de Miguel Gómez, CFP®
En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. El día de hoy: La parte 2 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "define y prioriza tus metas". ¿Cómo le ayudo a mis clientes a definir qué quieren lograr? ¿Cómo definimos qué metas perseguir y cuáles no? ¿Puede un financial planner juzgar las metas u objetivos de sus clientes?Inscríbete a mi boletín en http://miguelgomez.link/correoSígueme en Facebook.com/miguelgomezconsejeroSígueme en TikTok: https://www.tiktok.com/@miguelgomezconsejeroEncuentra Dinero en Español en tu plataforma favorita: http://linktr.ee/miguelgomezNo olvides dejarme tu reseña y tus estrellas en iTunes y Spotify. Nota de mis abogados: Sophronia Wealth Advisors (“Sophronia”) is a registered investment advisor offering advisory services in the State of Texas and in other jurisdictions where exempted. Registration does not imply a certain level of skill or training. This communication is for informational purposes only and is not intended as tax, accounting or legal advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as an endorsement of any company, security, fund, or other securities or non-securities offering. This communication should not be relied upon as the sole factor in an investment making decision.
